Sans CRM, vous perdez du temps à chercher des informations dispersées, vous oubliez des relances et vous peinez à suivre l'état de chaque dossier. Un CRM centralise tout et permet de mesurer vos sources d'apporteurs d'affaires les plus rentables.
Les fonctionnalités essentielles d'un CRM courtage
- Gestion des dossiers clients (simulation, pièces, offres bancaires)
- Suivi du pipeline (de la prise de contact à la commission versée)
- Génération automatique des documents réglementaires (FISE, DER, mandat)
- Suivi des commissions par banque partenaire
- Relances automatiques clients et partenaires
Comparatif des principales solutions
| Solution | Points forts | Prix indicatif/mois | Idéal pour |
|---|---|---|---|
| Calypso | Référence du marché, intégration bancaire native | 150-300 € | Cabinets >3 courtiers |
| Easypret | Interface simple, bon rapport qualité/prix | 80-150 € | Courtier solo |
| Immo Facile Pro | Spécialisé immo, simulateur intégré | 100-200 € | Courtiers immobiliers |
| HubSpot CRM | Gratuit pour la base, écosystème riche | Gratuit / 45 €+ | Démarrage |
💡 Conseil : testez HubSpot CRM (gratuit) pendant vos 3 premiers mois. Vous comprendrez vos besoins réels avant de vous engager sur un outil spécialisé.
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Commencer la formation →Questions fréquentes
Un CRM courtage est-il obligatoire réglementairement ?
Non, aucun texte n'impose un CRM spécifique. En revanche, la réglementation impose de conserver les documents de conseil pendant 5 ans. Un CRM facilite grandement cette obligation d'archivage.